环球微动态丨华尔街见闻早餐FM-Radio｜2023年5月9日
2023-05-09 08:19:33 华尔街见闻
FM-Radio
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市场概述
市场等待4月美国CPI和PPI通胀数据，高盛和巴克莱警告客户别赌今年降息，美财长耶伦反复预警债务上限恐造成“经济灾难”，美联储报告现衰退风险，调查发现一季度银行信贷收紧。三大美股指仅道指收跌，标普和纳指盘中几度转跌。地区银行波动剧烈，高开低走，西太平洋合众银行盘中涨30%后仅收涨3.7%。
(资料图片)
两年期美债收益率盘中重上4.0%，一度升近10个基点。美元指数逼近两年低位后转涨，黄金反弹。美油盘中涨超3%。周四加息前英镑创一年最高，比特币跌超5%。
中国市场方面，沪指涨1.81%盘中站上3400点，大金融、中字头板块集体爆发，中国银行尾盘罕见涨停。
要闻
市场收报
美股：道指收跌0.17%，标普500指数涨0.05%，纳斯达克涨0.18%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.35%。德国DAX 30指数收跌0.05%。法国CAC 40指数收涨0.11%。英股休市。
A股：沪指收报3395.00点，涨1.81%，成交额5647亿元。深成指收报11225.77点，涨0.40%，成交额5722亿元。创业板指收报2273.40点，涨0.25%，成交额2465亿元。
债市：到债市尾盘，美国10年期基准国债收益率约为3.51%，日内升约7个基点。两年期美债收益率约为4.00%，日内升近9个基点 。
商品：WTI 6月原油期货收涨1.82美元，涨幅2.55%，报73.16美元/桶。布伦特7月原油期货收涨1.71美元，涨幅2.35%，报77.01美元/桶。COMEX 6月黄金期货收涨0.41%，报2033.20美元/盎司。国际铜夜盘收涨0.99%。伦敦基本金属交易休市。
要闻详情
国内宏观
首批三只获批的央企股东回报主题ETF 5月15日起发行，上交所5月11日举办宣介会
“中特估”再添把火，央企增量资金来了。首批三只获批的央企股东回报主题ETF将于5月15日起发行。上交所5月11日举办宣介会，期间举行圆桌会议，议题为“中国特色估值体系与央企股东ETF投资价值”。中证国新央企股东回报指数有50只成份股，覆盖行业中公用事业、煤炭、石油石化、银行业占比大。
国务院联防联控机制召开新闻发布会，回应我国新冠疫情主要流行株有哪些，二次感染如何应对
国家疾控局传染病防控司副司长刘清表示，“五一”期间部分地区疫情出现小幅上升，但各地在院重症病例数未大幅增加，医疗机构正常诊疗秩序也未受到影响。总体来看，出现区域性规模性疫情的可能性不大。
两部门：房地产经纪机构应合理降低服务费用
监管部门将规范房地产经纪服务纳入房地产市场秩序整治的重要内容，明确指出加强经纪从业主体管理，合理确定经纪服务收费，严格实行明码标价，加强个人信息保护等举措。
黄奇帆谈制造业外迁：有利于扩链、强链、补链，有利于创新
重庆市原市长黄奇帆指出，中国制造业未来应该有的场景是既有产地销，销地产，也有大产业集群的链主、龙头、核心企业，真正掌握产业链布局的主动性。把一些劳动密集型加工、轻工纺织加工，或者电子组装加工搬到东南亚，实际上对中国企业是有利的，可以更好地补齐产业链集群中的短板，扩链、强链、补链，更好地开发产业链集群里边的新产品。
国内公司
别有用心刺探国家秘密，国内咨询行业龙头凯盛融英沦为境外情报机构帮凶，遭国家安全机构调查
据央视新闻，国内咨询行业龙头企业凯盛融英遭国家安全机构调查，公司国家安全意识淡薄，为了牟取经济利益，频繁游走在法律边缘。
“中药茅”片仔癀时隔三年开启史上最大幅度涨价，主导产品片仔癀锭剂一粒760元
有“中药茅”之称的片仔癀时隔三年再度涨价，受此消息影响，股价周一开盘即一字涨停，报301.19元，市值超1800亿元。5月5日，片仔癀发布公告称，将其主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格从590元/粒上调到760元/粒，涨幅达28.8%，为该公司史上最大幅度涨价。对于提价原因，片仔癀解释为，主要原料和人工成本上涨等原因。
巴菲特对比亚迪的持股比例降至10%以下
据港交所披露文件，巴菲特领导的伯克希尔-哈撒韦公司继续减持比亚迪。5月2日，伯克希尔以每股235.64港元的价格，出售了196万股比亚迪港股，所持的比亚迪股份比例由10.05%降至9.87%。自去年8月以来，伯克希尔·哈撒韦的持股已经减少一半以上。
网信部门工作组进驻斗鱼平台
针对斗鱼平台存在的色情、低俗等严重生态问题，5月8日，国家互联网信息办公室指导湖北省互联网信息办公室派出工作组，进驻斗鱼平台开展为期1个月的集中整改督导。
海外宏观
美联储金融稳定报告：银行系统压力持续可能造成经济显著下滑
美联储发布今年首份半年度金融稳定报告，也是3月银行业危机爆发后的首份整体金融系统评估报告。报告中，美联储评价，银行业总体保持韧性，融资相对稳定、流动性充裕，但将银行系统的压力列为金融系统的近期风险之一，称银行信贷供应急剧收缩将推高企业和家庭的融资成本，可能导致经济活动放缓。其他近期风险包括，美国等发达经济体加息，地缘政治紧张加剧。
美国衰退信号再现：美联储调查发现一季度贷款标准收紧，需求减弱
调查显示，一季度，美国银行收紧大中型企业商业和工业贷款条件的比例从去年四季度的44.8%上升至46%；报告大中型企业商业和工业贷款需求疲软的银行比例上升至55.6%，为金融危机以来的最高水平。美联储预计这一问题将至少持续到明年。
纽约联储调查：预计明年家庭支出显著下降，对房价涨幅预期回升
受访者预计美国明年家庭支出将大幅下降。这反映了消费者情绪的低迷以及通胀可能放缓。同时，受访者对房价未来一年的预期涨幅上升至2.5%，创去年7月以来新高，较3月上升了0.7个百分点；只有35.8%的人预计美国股市会上涨，徘徊于过去十年的最低水平。
全球央行一季度黄金购买量创历史同期新高，新加坡金管局是一季度最大单一买家
全球各国央行在2023年初大量购买黄金，第一季度需求达到228吨，较去年同期的82.7吨增长了176%，为有记录以来最强劲的第一季度。新加坡金融管理局是一季度最大单一买家，购买了69吨黄金，为2021年6月以来首次。其次是中国央行黄金储备增加了58吨。
安联首席经济学家警告：全球市场正面临“明斯基时刻”；800年银行危机史的“血泪教训”：此次三家银行倒闭只是开始
安联集团首席经济学家认为，金融危机可能不会重演，但投资者将会面临持续几个月的大幅回撤。商业地产和美国地区银行的危机，以及高风险债券的利差扩大问题，都预示着全球市场即将陷入危险的“明斯基时刻”，资产价格或迎来一轮暴跌。当前的市场环境已经具备了明斯基时刻的所有要素，流动性紧缩已经开始显现。
复盘了过去800年的银行业危机之后，美国学者警告说，我们正处于一场系统性危机的开端，美国银行危机比最初市场认为的要严重得多。
海外公司
伯克希尔股东大会再次大比数否决“罢免巴菲特董事长职务”提案
伯克希尔股东大会以大比数否决了试图罢免巴菲特董事长职务的提案。伯克希尔表示，只要巴菲特还是公司的首席执行官，他就会继续兼任董事长。不过一旦他卸任，董事长一职将由非管理层的董事会成员接任。
OpenAI没有护城河：当我们能把世界塞进一块显卡里
外媒SemiAnalysis发布了一篇文章，题为《我们没有护城河，OpenAI也没有》。文章来自谷歌内部的一名研究员，真实性已被确认。分析认为，只需要一张显卡的运算能力，国产语言大模型ChatGLM就可以回答几乎所有领域的问题。来自全球各地的无数开源爱好者正迅速改造大模型，用极低的成本就能实现巨头们斥资千万美金实现的效果。
行业/概念
1、职业教育丨据报道，教育部、财政部近日印发《关于下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》，下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算。此次下达金额为402,574万元，加上提前下达的2,723,166万元，共下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算3,125,740万元，比上年增加10亿元。通知要求，各地财政部门要高度重视财政职业教育投入工作，落实新增教育经费向职业教育倾斜的要求，筹集更多资金用于职业教育发展。
点评：十年来，通过提质培优、产教深度融合，我国已建成世界上规模最大、质量较高的职业教育体系，为促进经济社会发展和提高国家竞争力提供了有力支撑。随着我国进入新的发展阶段，产业升级和经济结构调整不断加快，各行各业对技术技能人才的需求越来越紧迫，职业教育重要地位和作用越来越凸显。权威数据显示，目前我国职业教育总市场规模已超万亿元。
2、跨境电商丨据报道，第七届全球跨境电子商务大会将于5月9日至11日在郑州举办。本届大会以“买全球卖全球”为主题，重点谋划7场活动，具体包括开幕式暨跨境电子商务高峰会、6场平行论坛。今年，大会将邀请多国政要，世界贸易组织、世界海关组织、上海合作组织等机构相关负责人以及国内外知名企业参会。
点评：《2022年度中国电子商务市场数据报告》显示，2022年中国跨境电商市场规模达15.7万亿元，较2021年的14.2万亿元同比增长10.56%。政策助力，跨境电商发展迅猛。国务院办公厅日前发布关于推动外贸稳规模优结构的意见，推动跨境电商健康持续创新发展。AI电商场景应用或最早落地跨境电商，驱动效率提升。
3、试管婴儿丨据报道，中国科学院北京基因组研究所研究员刘江团队与合作者，研发了使用表观遗传信息（DNA甲基化指标）来优选胚胎的方法（PIMS），并在国际上首次报道PIMS技术的临床应用结果。
点评：该方法使试管婴儿技术活产率达到72%，比当前提高了一倍多，相关研究今日发表于《细胞研究》。据了解，有专家推测，PIMS技术推广可使中国每年多生10万以上婴儿、减少近万出生缺陷、节省临床费用上百亿，会使更多的家庭受益。
4、基建丨据新闻联播，新疆立足区位优势，持续深化高水平对外开放，推动外贸产业高质量发展迈上新台阶。今年前四个月，从霍尔果斯公路口岸出口商品车突破2万辆，同比增长62.3%。新疆今年出台支持外贸稳定发展8条措施，引导企业开拓“一带一路”沿线国家和地区市场。一季度，新疆对“一带一路”沿线国家和地区进出口总值达618.8亿元，同比增长77.4%。
点评：民生证券认为，中国—中亚峰会将于5月中下旬召开，新疆与中亚五国山水相连，“自带流量”关注度高，本地与跨境经贸基建均大有可为。叠加“中特估”与低基数，新疆本地国企、“一带一路”央企有望实现估值业绩双升。光大证券认为，随着“一带”推进，我国与中亚五国经贸活动日益密切。以中吉乌铁路为代表的泛亚铁路网建设，或将使新疆的产品及产能供应辐射至整个中亚，本土企业将享受发展红利期。
5、人工智能丨知名游戏公司巨人网络日前表示，目前AI工具已在公司内部广泛应用，已能明显看到降本增效的作用。行业数据方面，一季度国内游戏市场实际销售收入676亿元，同比下降15%，环比上升16%。其中移动游戏市场实际销售收入为487亿元，同比下降19%，环比上升19%。版号方面，2023年初至今，国家新闻总署已下发4批国产游戏版号共347个、1批进口游戏版号27个。
点评：中金公司认为，国产游戏版号下发常态化节奏延续，进口游戏版号下发节奏，略早于此前市场预期，有望推动供给侧产品丰富度提升。新品方面，4月已有腾讯《合金弹头：觉醒》、完美世界《天龙八部2：飞龙战天》、三七互娱《亮剑》等上线。今年二季度多款产品宣布定档，腾讯、网易、三七互娱、哔哩哔哩、心动公司等厂商均有产品将上线，行业有望随新品上线而逐步回暖。
6、AIGC丨据媒体报道，日前，火爆全网的AI绘画应用Midjourney推出了V5.1版本，该版本应用能够根据不同的prompt生成更具艺术性的图像，在细节、逼真度、色彩上完胜前几个版本，为生成式人工智能艺术服务质量带来重大改进。据官网介绍，V5.1版本更易于使用、支持更简单的prompt、产出更具有创意的图像，并且增加了生成图像的清晰度。
点评：Midjourney是一款搭载在Discord上的AI图像生成应用，截至23年4月，社区成员数量已经超过1450万。伴随着Midjourney等应用生成质量的提升，生成式AI图像有望实现更广泛的应用。游戏方面，AI图像工具可快速生成游戏场景、角色与道具等高精度的美术素材，提升游戏内容的创作质量及效率，为用户带来优质的游戏内容及体验。营销方面，在AI图像生成技术的加持下，公司或品牌能够快速设计准确反映其品牌和信息的营销材料，实现个性化内容生产并持续降本增效。
今日要闻前瞻
- 中国4月金融数据。
- 中国4月进出口数据。
- 美国总统拜登据称与美国国会的四位领导人就债务上限问题举行会议。
- 纽约联储主席威廉姆斯、美联储理事杰斐逊发表讲话。
- EIA公布月度短期能源展望报告。
- 全球跨境电子商务大会举办。
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